Чтобы скачать брокерский отчёт Финам перейдите в личный кабинет Брокера (обратите внимание, для скачивания отчёта нужно воспользоваться старым личным кабинетом).
Как перейти в старый Личный кабинет?
- На панели нового ЛК нажать «Помощь».
- Затем на кнопку «Перейти в старый дизайн».
- Затем слева вверху нажать на «Мои средства».
Перейдите на вкладку просмотра Единой денежной позиции -> Справка по счету.
Настройте параметры отчета:
- Укажите период
- Укажите формат отчет xml
- Для переключателя Форма документа выберите значение Полная
- Нажмите кнопку Сформировать
💡
Обратите внимание! Брокеры обычно ограничивают максимальный период, за который можно выгрузить отчет. Если ваш срок инвестирования больше года - просто выгрузите несколько отчетов, например за 2020, 2021, 2022 год, и загрузите их все вместе.
Как загружать новые сделки
По прошествии времени вы совершаете новые сделки или получаете начисления. Периодически выгружайте отчет за новый период (с даты последней сделки) и загружайте его в сервис.
Это можно делать через меню Быстрых действий, которое находится на верхней панели.
