1. Чтобы скачать брокерский отчёт Сбербанк перейдите в личный кабинет Брокера.
2. В меню слева выберите пункт Инвестиции -> Брокерское обслуживание-> и выберите ваш брокерский счёт.
3. На открывшейся странице нажмите на раздел Операции по счёту.
4. Здесь вы можете выбрать 2 типа отчёта
- Сделки - этот отчёт содержит ваши сделки покупки/продажи
- Зачисления/Списания - этот отчёт содержит ваши дивиденды/купоны
5. Выберите нужный тип отчёта (загружать нужно оба отчёта, для получения полной картины)
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Сначала нужно загрузить все отчёты со сделками, а затем с начислениями
6. Настройте параметры отчета:
- Выберите За период
- Укажите период
- Нажмите кнопку Скачать в Excel
💡
Обратите внимание! Брокеры обычно ограничивают максимальный период, за который можно выгрузить отчет. Если ваш срок инвестирования больше года - просто выгрузите несколько отчетов, например за 2020, 2021, 2022 год, и загрузите их все вместе.
Как загружать новые сделки
По прошествии времени вы совершаете новые сделки или получаете начисления. Периодически выгружайте отчет за новый период (с даты последней сделки) и загружайте его в сервис.
Это можно делать через меню Быстрых действий, которое находится на верхней панели.
