Скачать отчёт брокера в формате HTML (рекомендуемый)

Отчёт в формате HTML для брокера Сбербанк является рекомендуемым, т.к. содержит больше и более точную информацию об операциях на брокерском счёте.

Отчёт можно запросить через поддержку брокера за весь период инвестирования, а также скачать в веб версии "Сбербанк Онлайн":

1. Перейдите в раздел Инвестиции, выберите нужный счёт

2. Выбрать раздел "Отчеты и справки"

3. Проверьте выбранный счёт, выберите период месяц, в календаре выберите нужный месяц

4. Нажмите "Скачать"

Скачать отчёт брокера в формате EXCEL

1. Чтобы скачать брокерский отчёт Сбербанк перейдите в личный кабинет Брокера.

2. В меню действия выберите пункт История и заявки -> Выгрузить в Excel

3. На открывшейся странице выберите счёт, период, а также необходимые операции.

4. Чтобы сформировать полный отчёт, выберите операции Покупка, Продажа, Вывод со счёта, Пополнение счёта, Комиссия, Налог, Выплата Купонов, Выплата Дивидендов, выберите статус "Исполнена".

5. Нажмите "Сформировать отчёт"

💡
Обратите внимание! Брокеры обычно ограничивают максимальный период, за который можно выгрузить отчет. Если ваш срок инвестирования больше года - просто выгрузите несколько отчетов, например за 2020, 2021, 2022 год, и загрузите их все вместе.

Как загружать новые сделки

По прошествии времени вы совершаете новые сделки или получаете начисления. Периодически выгружайте отчет за новый период (с даты последней сделки) и загружайте его в сервис.

Это можно делать через меню Быстрых действий, которое находится на верхней панели.