Мы стараемся подобрать вам оптимальные для покупки акции на основе заданных параметров и долей акций в вашем портфеле.

Вы можете задать следующие параметры:

  • Сумма пополнения - сумма, на которую вы хотите пополнить свой портфель
  • Учитывать лотность - хотите ли вы учитывать размер лота при расчёте рекомендаций
  • Учитывать цену - хотите ли вы учитывать текущее отклонение цены акции от средней при подборе оптимальных для покупки акций
  • Дробные акции - хотите ли вы пополнить портфель с использованием дробных акций (если ваш брокер позволяет это сделать)
  • Минимум на акцию - при включённых дробных акциях, минимальное значение, которое вы хотите потратить на 1 акцию. Сумма пополнения для каждой акции будет рассчитана кратно этому значению
  • Баланс активов - рекомендации будут строиться учитывая только конечную целевую долю каждого актива
  • Баланс категорий - рекомендации будут строиться c учетом целевых долей категорий. Например, если реальная доля категории в портфеле больше чем нужно, но внутри категории дисбаланс - то активы из категории всё равно не будут рекомендованы к покупке
Как это работает
  • Если Учитывать цену выключено 🔲 - мы расчитываем долю, которую акция должна занимать в портфеле и которую она занимает сейчас. Если текущая доля меньше желаемой - эта акция будет рекомендована к покупке. Рекомендации будут сортироваться от большей к меньшей - чем больше % не хватает, тем выше акция будет стоять в списке.
  • Если Учитывать цену включено ✅ - в данном случае мы также будем пытаться сбалансировать портфель, основываясь на % акций в портфеле, но при распределении средств мы отдаём предпочтение тем, чья текущая цена ниже средней.
Примеры
  • Сумма пополнения 5$
  • Акция 1 - доля 50% из 50%, средняя цена 20$, текущая цена 20$
  • Акция 2 - Доля 10% из 11%, средняя цена 20$, текущая цена 21$
  • Акция 3 - Доля 11 % из 10%, средняя цена 20$, текущая цена 15$
  • Учитывать цену 🔲. Рекомендации:
  • Акция 1 - 0$
  • Акция 2 - 5$
  • Акция 3 - 0$
  • Учитывать цену ✅. Рекомендации:
  • Акция 1 - 0$
  • Акция 2 - 0$
  • Акция 3 - 5$

Заметьте, несмотря на то, что доля Акции 3 у вас больше, чем необходимо, но т.к. её цена в данный момент ниже средней, мы считаем, что целесообразнее купить её, даже несмотря на то, что есть Акция 2, доля которой меньше.
НО, если бы доля Акции 2 была 5% из 11% - т.е. СИЛЬНО меньше, мы бы посоветовали вам купить её, даже несмотря на то, что её цена текущая цена выше средней.