Лаборатория Портфелей: Создание и тестирование инвестиционной стратегии

Лаборатория Портфелей 🧪 - это место где инвестор может протестировать свои инвестиционные идеи, собрать подходящий портфель и оценить эффективность и риск комбинации активов.

Вы можете проводить два типа тестов:
- Калькулятор 🧮 - посчитать див. доходность портфеля, посмотреть диверсификацию и метрики портфеля
- Бэктест 📈- проверить портфель на исторических данных, сравнить его поведение с бенчмарком

Чем вам может это помочь?

Используйте Лабораторию Портфелей когда составляете новый инвестиционный портфель, либо если хотите оптимизировать текущую стратегию.

Какие задачи помогает решать Калькулятор 🧮:

Подбор оптимальной комбинации див. доходности и роста дивидендов для Дивидендного портфеля
Создание диверсифицированного портфеля - смотрите диверсификацию по секторам, регионам, валютам и т.д.
Узнать, сколько нужно денег чтобы собрать планируемый портфель с учетом целевых долей и лотности активов
Подбор комбинации активов для равномерного получения выплат - например, если хотите получать примерно одинаковую сумму дивидендов каждый месяц

Какие задачи помогает решать Бэктест 📈:

Изучить, как портфель ведет себя на различных фазах рынка (например, в кризис) и понять соответствует ли это вашим ожиданиям
Посмотреть, как периодическая ребалансировка портфеля может влиять на доходность и узнать, стоит ли применять это в своей стратегии
Подбор защитной стратегии - поиск комбинации активов, которая наиболее стабильна при большой волатильности рынка
Сравнение поведения портфеля с эталоном или бенчмарком, например Индексом Мосбиржи или S&P 500

Как это работает?

Вы собираете инвестиционный портфель (или копируете из существующих) и задаёте целевые доли активам, например:

2. Задаёте параметры тестирования.

3. Проверяете результаты эксперимента.

4. Если вас устроили результаты - сохраняете целевые доли портфеля. Затем вы сможете воспользоваться нашими Рекомендациями по ребалансировке чтобы совершать покупки.

5. Не понравились результаты? Меняйте композицию активов и сами активы и Продолжайте экспериментировать!

💡

Важно помнить: прошлые результаты не гарантируют будущих, но дают понимание инвестору о том, как может повести себя его инвестиционный портфель в определенных условиях, и является ли он более эффективным чем инвестирование в индексный фонд.

Чем вам может это помочь?

Как это работает?

Дополнительно