Итак, вы зарегистрировались в сервисе Snowball Income и готовы взять под контроль ваши инвестиции. Спасибо что позволили нам быть частью вашего пути к финансовой независимости и добро пожаловать 🎉

Мы проведём вас через процесс создания вашего портфеля, загрузки сделок и настройки категорий.

Пробный период

Сразу после завершения регистрации Вас встречает приветственная страница, на которой указан срок окончания пробного периода (2 недели), а также рассказывает какие ограничения есть у бесплатного тарифа.

Создание портфеля

Нажимая «Далее» мы попадаем на страницу создания портфеля.

На этой странице Вы можете указать:

  • Название портфеля - вы можете называть портфели по имени брокера или по цели, которую этот портфель преследует, например "Тиньков", "Обучение детям", "ИИС", ..
  • Цель портфеля – какую цель преследует этот портфель. Например, вы хотите накопить миллион долларов, или получать определенный пассивный доход с дивидендов. После того, как цель задана, мы сможем строить прогнозы по достижению вашей цели.

Дополнительные параметры (не обязательно)

  • Тип портфеля - виртутальный или брокерский счёт. Виртуальный потфель нужен для экспериментов или создания модельного портфеля - это не настоящий брокерский счёт и не содержит ваших реальных сделок.
  • Комиссия брокера - может быть задана на уровне портфеля, что удобно при ручном внесении сделок. Но если вы загружаете отчёты брокера или используете API-интеграцию это поле заполнять не нужно.

Если вы пока не знаете какие параметры указать - не волнуйтесь. Вы всегда можете оставить значения по-умолчанию и отредактировать их позже.

💡
Полезный совет – во многих частях сервиса Вы можете встретить знак вопроса – при наведении или клике на него появляется подсказка с описанием работы или ответами на частые вопросы об элементах интерфейса или расчётах.

Загрузка сделок

После нажатия кнопки «Далее» Ваш портфель уже создан, теперь нужно внести ваши сделки.

Чтобы сразу перейти к изучению возможностей сервиса вы можете нажать «Попробовать демо-портфель», но мы рекомендуем использовать свои данные. Также используйте эту опцию, если у вас ещё нет брокерского счета.

Самым удобным способом загрузки данных является импорт отчёта брокера, нажимая на левую карточку Вы можете выбрать своего брокера:

После выбора брокера становится доступен интерфейс загрузки отчёта.

💡
Для каждого поддерживаемого брокера доступна инструкция по скачиванию отчёта, ознакомиться с которой можно по клику на кнопку «Как получить отчёт брокера?»

Для брокера Тинькофф доступна интеграция через API, на странице загрузки отчёта этого брокера дана подробная инструкция по настройке интеграции.

После загрузки отчётов будет показано сообщение об успешном импорте, или о возможных проблемах.

💡
Самая частая ошибка при загрузке брокерских отчетов - отчет загружен за последний день/месяц, а не с первой сделки. Пожалуйста, убедитесь, что вы выгрузили отчеты с самой первой сделки.

Если у Вас на этом этапе возникли вопросы – посмотрите нашу подробную инструкцию по импорту отчетов.

Импорт отчетов брокера
Советы по импорту отчетов брокера, основные ошибки

Настройка категорий

После нажатия на кнопку «Далее» Вы попадаете в раздел редактирования Категорий – важный этап настройки Вашего инвестиционного портфеля!

Категории - редактирование и настройка
Как редактировать и настраивать категории для своей стратегии

Первоначально категории создаются на основе текущего распределения активов по секторам, но целью категорий является диверсификация и балансировка активов на основе стратегии инвестора. Поэтому важно изменить стандартное распределение согласно своей инвестиционной стратегии.
Основной принцип – распределение целевых долей категорий и активов относительно друг друга, на основе чего в дальнейшем строится круговая диаграмма.

Работа с категориями похожа на файловую систему компьютера – вы можете создавать папки (категории) и файлы (активы или валюту). Категории могут быть частью других категорий (вложенные папки), а также активы могут не относиться к категории и находиться в корне списка.

💡
Если вы не хотите настраивать категории сейчас - просто пропустите этот шаг, вы всегда сможете настроить их позже.


Нажимая на кнопку «Завершить» вы попадаете в основную часть сервиса. Поздравляем, Вы завершили настройку своего первого портфеля!

Что дальше?

Посмотрите обзор возможностей нашего сервиса. Удачных инвестиций!

Обзор сервиса
Простой и удобный учёт инвестиций - Центр поддержки